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金融服務師
金融服務師
發布時間:2014/9/26 15:24:53
      金融服務師指針對個人、企業在事業發展的不同時期,依據其收入、支出狀況的變化,通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑒定師等專家的協助,制訂儲蓄計劃、保險計劃、投資對策、稅金對策等理財方案。
職業背景

      隨著我國經濟高速發展,人們收入水平不斷提高以及以及住房制度、醫療制度、養老制度等改革的推進,面對日益豐富相對多樣化的投資渠道,投資的專業性和復雜性開始凸現,如何規劃企 業、個人以及家庭成員的退休、養老、醫療、稅收等計劃,人們對系統的專業的理財咨詢服務的要求在不斷增溫,而金融服務師將成為大眾的最佳選擇。
      20世紀70年代,金融服務師首先出現在美國,繼而在國際盛行,已成為最受歡迎的職業,年薪已達十多萬美元。具備國際金融理財規劃專業的人才,尤其是取得資格認證的金融服務師必將成為中國理財職場上的新寵。預測2年內金融服務師將成為繼律師、注冊會計師后最熱門的職業。
      為進一步提高我國金融理財從業人員的整體素質,促進職業化的發展,提升商務理財業的專業服務水平和營銷服務層次,滿 足人們對高層次專業理財服務的需要,推動金融理財服務模式的轉變,推出金融服務師資格認證項目,致力培養一批既有豐富的金融理財服務經驗,又有全方位金融 理財知識,并有較高職業道德標準的顧問式金融營銷服務高級人才勢在必行。
      由于理財服務的市場潛力巨大,中外銀行紛紛涉足這一新興金融服務領域,對專業金融服務師的需求十分旺盛。然而,金融 服務師是專業性極強的職業,從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外,還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。目 前,國內符合以上標準的專業人才嚴重匱乏,具備國際職業資格的理財“高手” 更屬鳳毛麟角。因此,考一張金融服務師職業資格證書,無疑將大大拓寬求職者的發 展空間。
從事工作
       投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃
職業等級
       金融服務師資格認證分為三個層次:助理金融服務師(職業等級3級)、中級金融服務師(職業等級2級)和高級金融服務師(職業等級1級)
人員范圍       

1、專門從事理財規劃、投資管理等工作的專業服務人員
2、專門從事金融、投資、理財方面咨詢的人員
3、專門從事行業研究和專業推廣人員
4、從事與本行業相關的工作人員
申報條件
1、助理金融服務師(具備以下條件之一者可申報初級職業資格)
①具有高中及以上學歷,連續從事金融服務工作2年以上,經助理金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有中專及以上學歷,連續從事金融服務工作1年以上,經助理金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
2、金融服務師(具備以下條件之一者可申報中級職業資格)
①取得助理金融服務師職業資格證書,連續從事金融服務工作1年以上,經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有中專及以上學歷,連續從事金融服務工作2年以上,經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
③具有大專及以上學歷,連續從事金融服務工作1年以上,經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
3、高級金融服務師(具備以下條件之一者可申報高級職業資格)
①取得金融服務師職業資格證書,連續從事金融服務工作2年以上,經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有大專及以上學歷,連續從事金融服務工作3年以上,經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
③具有本科及以上學歷,連續從事金融服務工作2年以上,經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
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